FAQ

Tire as suas dúvidas aqui:

PROGRAMA DE PONTOS
  • QUANTO DE RECOMPENSA DEVO DAR POR INDICAÇÃO?
    A plataforma traz sugestões de parametrização. Entretanto, cada corretor determina o valor da recompensa de acordo com a realidade de sua corretora.
  • QUAL O VALOR MÍNIMO PARA BONIFICAR UMA INDICAÇÃO?
    A partir de R$ 10,00.
  • QUAL O VALOR A SER PAGO PELOS PONTOS?
    Quem determina esse valor é o próprio corretor. Na plataforma, o corretor tem uma área chamada Meus Seguros onde parametriza a recompensa por cada indicação, por cada tipo de seguro. Exemplo: indicação de seguro auto vale 2000 pontos (R$ 40,00). Para o corretor, aparece o valor a ser pago em reais. Para o cliente, os pontos.
  • COMO A COBRANÇA PELOS PONTOS SERÁ FEITA?
    Caso sua forma de pagamento seja boleto bancário, a cobrança dos pontos é feita sob gestão interna do Cliente Agente, por meio de um boleto enviado no primeiro dia de cada mês com o valor total a ser pago pelos pontos emitidos no período. Os pontos são liberados para os clientes assim que a fatura é quitada. Caso sua forma de pagamento seja via cartão de crédito, os pontos são cobrados no ato da emissão.
  • COMO O MEU CLIENTE RECEBE PONTOS?
    Ao receber uma indicação, o corretor administra o status dessa indicação para que seu cliente acompanhe o resultado na plataforma. Se o corretor concretizar a venda, deverá sinalizar no status "negócio fechado" para que o cliente receba os pontos. É importante ressaltar que, uma vez sinalizado "negócio fechado", os pontos ficam disponíveis na plataforma do cliente para, caso queira, serem convertidos em Dotz.
  • OS PONTOS SÓ PODEM SER TROCADOS NA DOTZ?
    Sim. A Dotz é o programa de fidelidade líder no Brasil com mais de 200 lojas parceiras. São diversas opções de produtos para o seu cliente trocar, entre passagens aéreas, vale-combustível, eletrônicos, eletrodomésticos, perfumes, roupas, calçados, tênis, créditos de celular e ingressos de cinema, além de usar Dotz para pagar contas, o Uber e recarregar o bilhete único.
  • OS DOTZ TÊM PRAZO PARA EXPIRAR?
    Sim. Os pontos Dotz expiram em 4 anos.
INDICAÇÕES
  • COMO O MEU CLIENTE SABE QUE AQUELA INDICAÇÃO FOI FECHADA?
    Na área Indicações o corretor pode alterar o status de cada indicação. Ao sinalizar "negócio fechado", o cliente receberá um e-mail avisando dos pontos que ganhou com aquela indicação e visualizará também na plataforma de indicações, podendo assim converter seus pontos em Dotz, caso queira.
  • ONDE EU ALTERO O STATUS DAS INDICAÇÕES?
    O corretor pode alterar o status das indicações na área Indicações.
  • QUAIS SÃO OS STATUS E POR QUE DEVO SINALIZAR ALTERAÇÕES?
    O corretor deve sinalizar o andamento para que o seu cliente acompanhe o resultado na plataforma. Se a indicação está "em negociação" significa que está em processo e "cancelada" se a venda não foi finalizada. O status "negócio fechado" só deve ser sinalizado quando a apólice foi emitida, porque essa ação não pode ser desfeita e o cliente recebe os pontos na plataforma, da mesma forma que a Dotz recebe o aviso da compra de pontos.
  • E SE O CLIENTE INDICAR UM SEGURO COM VENCIMENTO FUTURO E NÃO IMEDIATO?
    Esta indicação ficará na plataforma (área Indicações) com o status "em análise" até o corretor alterar para "cancelado" ou "negócio fechado". O status "negócio fechado" deve ser selecionado apenas quando a apólice foi emitida.
  • O COLABORADOR DA MINHA CORRETORA PODERÁ SER MARCADO OU PREMIADO PELAS INDICAÇÕES DOS CLIENTES AGENTES QUE ELE CONVIDAR?
    A ferramenta não agrupa os clientes por colaborador e sim por corretora.
  • A INDICAÇÃO JÁ GERA O CRÉDITO OU SOMENTE QUANDO O NEGÓCIO FOR CONCLUÍDO?
    Somente quando o negócio for concluído. A ideia é recompensar o cliente para cada indicação que vira negócio para a corretora.
  • O MEU CLIENTE PODE INDICAR A MESMA PESSOA PARA MAIS DE UM SEGURO?
    Sim. Na plataforma de indicações o cliente pode abrir uma nova indicação para cada produto diferente.
  • A INDICAÇÃO PODE SER RECOMPENSADA COM DESCONTO NA RENOVAÇÃO DO SEGURO DO CLIENTE?
    Não. A plataforma está integrada com o programa de pontos Dotz e cada indicação pode gerar pontos. Não há outra forma de recompensa.
  • As indicações chegam em tempo real?
    Sim. Assim que o cliente fizer uma indicação, o corretor recebe as informações do contato pela plataforma e por e-mail.
  • O cliente pode se autoindicar?
    Sim. Basta o cliente clicar na opção contratar, ao invés de indicar.
ENVIAR PONTOS AVULSOS
  • É possível a concessão de pontos para o segurado que foi indicado também?
    Sim, por meio do Envio de Pontos avulsos, o corretor pode escolher qualquer Cliente Agente cadastrado e enviar pontos livremente.
  • Onde eu envio pontos avulsos?
    Na área Enviar Pontos o corretor escolhe o Cliente Agente que deseja enviar pontos e determina a quantidade.
  • Em quais situações eu posso enviar pontos avulsos?
    O corretor é livre para enviar os pontos da maneira que achar melhor. É mais uma forma de usar os pontos como estratégia de marketing. Exemplos: para bonificar não só quem indicou, mas quem foi indicado; incentivar a adesão ao programa, bonificando quem se cadastra; como moeda de troca para quem responde uma pesquisa de satisfação; entre outras tantas aplicações.
PARAMETRIZAÇÃO
  • Como eu faço a parametrização?
    Na ferramenta, o corretor tem uma área chamada Meus Seguros onde consta uma lista com diversos seguros e serviços. O primeiro passo é escolher quais itens a sua corretora pretende receber indicações. O segundo passo é determinar o valor da recompensa para cada item.
  • É possível incluir seguros e serviços que não estejam na lista?
    Sim. Você pode solicitar a inclusão de um novo seguro na área Meus Seguros. Nossa equipe vai analisar a solicitação, quando aprovada ela será implantada em até 7 dias úteis.
  • Posso colocar produtos que não sejam seguros?
    Os produtos sugeridos não podem fugir do propósito para o segmento de corretagem de seguros. Como a plataforma é segmentada, cada produto sugerido é analisado pela nossa equipe e encaminhado para o TI. Esse processo pode levar alguns dias.
  • Há todos os seguros na plataforma?
    Há uma lista de produtos e o corretor pode solicitar a inclusão de um novo seguro.
  • Quais seguradoras estão na plataforma?
    Não há definição por seguradora na plataforma, apenas por produtos. É uma ferramenta aberta e quem define a Cia é o corretor no relacionamento e ato da venda.
PLATAFORMA
  • Como é a plataforma do corretor?
    A plataforma do corretor tem funções para gestão dos leads. Primeiro, o corretor parametriza os produtos que deseja receber indicações e depois convida os seus clientes para participarem do programa. As indicações (leads) ficam centralizadas na ferramenta para o corretor fazer o relacionamento e fechar negócio.
  • Como é a plataforma de indicações (clientes)?
    A plataforma de indicações é integrada com o programa de pontos Dotz. O cliente consegue fazer uma indicação, selecionar o produto indicado, acompanhar o status da negociação e realizar a troca dos pontos. Além disso, o cliente tem a opção de contratar produtos e serviços da corretora.
  • O cliente pode contratar um seguro na plataforma?
    Sim. O cliente tem acesso à vitrine de produtos e serviços da corretora e tem a possibilidade de contratar. Como funciona: o cliente escolhe o que deseja contratar e o corretor é notificado por e-mail e também dentro da sua plataforma de gestão para entrar em contato e fazer o atendimento.
  • Tem serviço de CRM?
    Não.
  • Na plataforma o corretor pode ter acesso às apólices e contratos das seguradoras dos clientes?
    Não. Na plataforma o corretor tem acesso somente às indicações que seus clientes fazem.
  • Existe uma versão de aplicativo do Cliente Agente?
    Não. O Cliente Agente foi construído a partir do uso no mobile, sendo assim o comportamento é de um aplicativo, sem precisa baixar, além de não ocupar espaço no celular.
CONVIDAR CLIENTES
  • Como eu convido meus clientes para participar?
    Na área Convidar Clientes o corretor pode fazer upload de planilha ou adicionar um por um.
  • QUANDO ENVIA O LINK DO CONVITE PARA O CLIENTE PARTICIPAR DO PROGRAMA ELE JÁ VAI COM O CADASTRO DA CORRETORA?
    Sim. São links gerados com o nome da sua corretora no convite. Assim que o cliente aceita é direcionado para o Cliente Agente da sua corretora.
  • QUAIS OS BENEFÍCIOS PARA OS CLIENTES?
    A Dotz é o programa de fidelidade líder no Brasil com mais de 200 lojas parceiras. São diversas opções de produtos para o seu cliente trocar, entre passagens aéreas, vale-combustível, eletrônicos, eletrodomésticos, perfumes, roupas, calçados, tênis, créditos de celular e ingressos de cinema, além de usar Dotz para pagar contas, o Uber e recarregar o bilhete único.
  • Um Cliente Agente pode ser de mais de uma corretora?
    Não. O sistema registra o CPF do cliente apenas uma vez.
  • O corretor pode enviar um-mail marketing com convite para o segurado?
    Sim, se o corretor preferir fazer o envio do convite manualmente, a plataforma gera um link do convite para cada cliente cadastrado. Fica a critério do corretor optar em utilizar o convite automático da plataforma ou encaminhar o link pelos canais de comunicação de sua preferência (WhatsApp, SMS, Messenger etc).
  • Se o cliente tem seguros com dois corretores? Ele pode escolher o corretor que ele quer indicar?
    Um cliente só pode ser Cliente Agente de um corretor, a plataforma não aceita registro duplicado de CPF.
  • Tentei fazer upload da planilha e apareceu "erro". O que faço?
    Verifique a atualização do navegador ou tente utilizar outro. Se o problema persistir, entre em contato para receber o arquivo.
LANDINGPAGE
  • Como eu acesso minha landingpage para divulgá-la?
    No momento do cadastro uma URL da sua landingpage é gerada com o nome da sua corretora, conforme preenchido pelo corretor. Ela também está disponível no perfil da corretora dentro da plataforma. Padrão: http://corretor.clienteagente.com.br/nomedacorretora
  • Para que serve a landingpage?
    É uma ferramenta de marketing para o corretor atrair clientes para o programa.
  • Por que os clientes que se cadastram na minha landingpage não aparecem na minha plataforma?
    Com a landingpage, o corretor pode divulgar o programa onde quiser para atrair os clientes: nas redes sociais, WhatsApp, e-mail, etc. As pessoas interessadas em participar do Cliente Agente preenchem um cadastro dentro da landingpage e esses dados são enviados por e-mail para o corretor analisar e incluir na plataforma. O mesmo pode ser feito direto da plataforma na aba "Cadastrar Clientes", bastando apenas aprovar a endrada do cliente ao programa. Quem se cadastra na landingpage da corretora não "entra" automaticamente na plataforma para manter o controle das adesões nas mãos do corretor pois a ideia é receber indicações de clientes que conhecem o bom atendimento do corretor e podem trazer bons leads.
SEGURANÇA / GESTÃO
  • Como eu sei que meu cliente não está no cadastro de outra corretora?
    Ao incluir os clientes na plataforma o corretor é avisado quando o CPF já possui cadastro no programa. Não é possível ter CPFs duplicados.
  • Como eu sei que os dados dos meus clientes estão seguros?
    O sistema é todo criptografado com padrão global Secure Socket Layer (SSL).
  • Os dados de meus clientes serão aproveitados ou repassados para outras empresas de captação de dados?
    Não, de forma alguma. Nós, da empresa gestora da plataforma, não enxergamos os dados que os corretores registram, porque é tudo criptografado com padrão global Secure Socket Layer (SSL). Sendo assim, não temos interesse nos contatos do corretor, esse não é nosso propósito.
  • Qual a empresa fará a gestão do sistema (dados, manutenção, servidor, etc)?
    A startup Cliente Agente.
  • Meu cliente será impactado por cookies? Eles poderão receberão produtos de terceiros?
    Não, de forma alguma. Não temos acesso aos dados dos clientes dos corretores, pois o sistema é criptografado. Sendo assim, os dados dos clientes não serão repassados a terceiros.
LOGIN
  • Quanto tempo leva para ter acesso à plataforma depois de assinar o plano?
    Imediatamente
  • Posso ter mais de um login?
    Não. O cadastro é único por corretora.
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA
  • O Cliente Agente tem materiais para o corretor divulgar em suas redes sociais?
    Sim. Dentro da ferramenta disponibilizamos uma área chamada Multimídia onde o corretor tem acesso a peças para divulgação do programa nas redes sociais, WhatsApp e site da corretora. Além disso, também disponibilizamos materiais para o corretor utilizar internamente com sua equipe para treinamento da plataforma.
  • O corretor terá controle de todas as informações que serão enviadas aos clientes, ou o sistema dispara automaticamente mensagens oferecendo produtos?
    Não, o sistema não oferta produtos. O sistema dispara e-mails referentes às funções exercidas dentro da plataforma de indicações (cliente). Exemplo: status da indicação, saldo de pontos e mensagem no chat. Outras comunicações também são enviadas aos clientes, como o programa de pontos Dotz com promoções para estimular as indicações e o Programa Fique Seguro, que visa disseminar o conhecimento sobre seguros de maneira geral.
  • Podemos fazer divulgação do Cliente Agente no site da corretora?
    Sim, inclusive nós disponibilizamos um material multimídia com banners e imagens para posts em redes sociais para divulgação. Além disso, o corretor tem a sua própria página do Cliente Agente (landingpage) e poderá usar para divulgar o programa.
  • Poderia nos enviar um modelo demonstrando o conteúdo do e-mail (convite/programa fique seguro)?
    Há exemplos na apresentação do Cliente Agente. Os temas serão dicas sobre seguros, em geral.
INVESTIMENTOS
  • Quais são meus custos ao aderir ao Cliente Agente?
    O corretor tem um custo fixo mensal pelo uso da plataforma e o custo variável referente aos pontos pagos aos clientes pelas indicações.
  • VOCÊS COBRAM POR NÚMERO DE CLIENTES AGENTES CADASTRADOS NA PLATAFORMA?
    Não, existe apenas um plano com um preço fixo sem limites de cadastro de clientes agentes.
POLÍTICA DE CANCELAMENTO
  • Como posso cancelar?
    Basta fazer uma solicitação por escrito e nós cancelamos, sem problemas. No entanto, somos uma startup que tem como propósito empoderar o corretor de seguros e, se puder nos contar o motivo, você estará nos ajudando a melhorar.
SUPORTE TÉCNICO
  • Como é realizado o suporte técnico? E-mail ou telefone de contato?
    Atualmente, atendemos por WhatsApp e e-mail. Somos uma startup em início e estamos desenvolvendo a área de sucesso do cliente. Em breve, teremos outros canais. Nossa iniciativa é uma inovação pura, contamos com o engajamento dos corretores para dar certo.